证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-057
福建福能股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券
网上中签率及优先配售死字公告
保荐机构（主承销商）
：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性述说大致
要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
弥留内容辅导：
中签率/配售 有用申购数目 本色配售数目
类别 本色获配金额（元）
比例（%） （手） （手）
原鼓动 100.00 3,282,748 3,282,748 3,282,748,000
网上社会公众投资者 0.00603265 8,607,364,023 519,252 519,252,000
网下机构投资者 - - - -
共计 8,610,646,771 3,802,000 3,802,000,000
相配辅导
福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“刊行东说念主”）向不特定对象刊行
可调节公司债券（以下简称“可转债”或“福能转债”）已赢得中国证券监督处理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1973 号文承诺注册。本次刊行的保
荐东说念主（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐东说念主（主
承销商）”），联席主承销商为华福证券有限包袱公司（以下简称“华福证券”）、中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业证券、中信建投与华福证券合称“联
席主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“福能转债”，债券代码为“110099”。
请投资者厚爱阅读本公告。本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理
等治安的弥留辅导如下：
刊行可调节公司债券网上中签死字公告》实行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年
可转债，投资者款项划付需恪守投资者方位证券公司的关系规矩。投资者认购资金不
足的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及关系法律包袱，由投资者自行承担。
根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）
的关系规矩，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由联席主承销
商包销。
刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的
可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商将协商是否弃取
中止刊行措施，并实时朝上海证券来回所（以下简称“上交所”）发扬。若是中止刊行，
公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，投资者获配的
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 380,200.00 万元的部分由联席主承销商余额包销。包销基
数为 380,200.00 万元，联席主承销商根据网上资金到账情况笃定最终配售死字和包销
金额，联席主承销商包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销
金额为 114,060.00 万元。
当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，联席主承销商将初始里面承销风险评估
圭臬，并与刊行东说念主调换：如笃定络续实行刊行圭臬，将调理最终包销比例；如笃定采
取中止刊行措施，将实时朝上交所发扬，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择
机重启刊行。
结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日议论，含次日）内不
得参与新股、存托左证、可调节公司债券及可交换公司债券的网上申购。烧毁认购的
次数按照投资者本色烧毁认购的新股、存托左证、可调节公司债券、可交换公司债券
的次数澌灭议论。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名下
任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该投资
者烧毁认购次数。
证券公司客户定向财富处理专用账户、企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账
户注册尊府中“账户握有东说念主称号”相通且“有用身份解说文献号码”相通的，按不同
投资者进行统计。
福能股份本次向不特定对象刊行 38.02 亿元可转债原鼓动优先配售和网上申购已
于 2025 年 10 月 13 日（T 日）杀青，现将本次福能转债刊行申购死字公告如下：
一、 总体情况
福能转债本次刊行 38.02 亿元（3,802,000 手）可调节公司债券，刊行价钱为 100
元/张（1,000 元/手），本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2025 年 10 月 13
日（T 日）
。
二、 刊行死字
根据《福建福能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告》，本次
福能转债刊行总和为 38.02 亿元，向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司
登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部
分）弃取网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的步地进行，最终的刊行结
果如下：
（一）向原鼓动优先配售死字
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓动优先配售的福能转债
为 3,282,748,000 元（3,282,748 手），占本次刊行总量的 86.34%。
（二）社会公众投资者网上申购死字及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的福能转债为 519,252,000
元（519,252 手），占本次刊行总量的 13.66%，网上中签率为 0.00603265%。根据上交
所提供的网上申购信息，本次网上申购有用申购户数为 8,644,595 户，有用申购数目
为 8,607,364,023 手 ， 配 号 总 数 为 8,607,364,023 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东说念主和联席主承销商将在 2025 年 10 月 14 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，摇
号中签死字将于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.c
n）线路。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即
（三）本次刊行配售死字情况汇总
中签率/配售比 有用申购数目 本色配售数目 本色获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓动 100.00 3,282,748 3,282,748 3,282,748,000
网上社会公众投资者 0.00603265 8,607,364,023 519,252 519,252,000
共计 8,610,646,771 3,802,000 3,802,000,000
三、 上市时刻
本次刊行的福能转债上市时刻将另行公告。
四、 备查文献
关系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主 2025 年 10 月 9 日（T-2 日）线路
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建福能股份有限公司向不特定对象发
行可调节公司债券召募评释书》及关系本次刊行的关系尊府。
五、 刊行东说念主和联席主承销商
（一）刊行东说念主：福建福能股份有限公司
谈判地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建动力石化大厦 17 层
谈判电话：0591-86211273
联 系 东说念主：汪元军
（二）保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
谈判地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 19 楼
谈判电话：021-20370808
联 系 东说念主：销售来回业务总部股权老本商场处
（三）联席主承销商：华福证券有限包袱公司
谈判地址：上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 8 楼
谈判电话：021-20657954
联 系 东说念主：老本商场部
（四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
谈判地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
谈判电话：010-56051619
联 系 东说念主：股权老本商场部
特此公告。
刊行东说念主：福建福能股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
