证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号:2025-025
惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可转化公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真确、准确、竣工，莫得异常
记录、误导性述说或环节遗漏。
十分教导
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、
“刊行东谈主”或“公司”）
和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东谈主（主承销商）”）
根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销看管目标》（证监会令〔第
《深圳证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》（深证上〔2023〕101
号）、《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可转化公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券往来所创业板上市公司自律监管指南第
实施本次向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称“可转债”或“亿纬转债”）。
本次创业板向不特定对象刊行的可转化公司债券将向刊行东谈主在股权登记日
（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限工作公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓励优先
配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深圳证券
往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请庄重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的联系规矩。
本次向不特定对象刊行可转化公司债券在刊行历程、申购和缴款、投资者弃
购处理等法式的要紧教导如下：
（T 日），网上申购时期为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股
东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超钞票范围申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不投降行业监管
要求，尽头相应钞票范围或资金范围申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投
资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券公司代为申购。
个证券账户参与祛除只能转债申购的，或投资者使用祛除证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申
购。申购依然深交所往来系统说明，不得铲除。
说明多个证券账户为祛除投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户握有东谈主称呼”“灵验身份透露文献号码”均换取。企业年金账户以及奇迹年金
账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称呼”换取且“灵验身份透露文献号码”
换取的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
业板向不特定对象刊行可转化公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码
公告》”）本质资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需投降投资者场所证券公司的联系规
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为废除认购，由此产生的成果及联系法
律工作，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的联系规矩，废除认购的
最小单元为 1 张。网上投资者废除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主
承销商）将协商是否选定中止刊行措施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证
券往来所论说。若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息知道，
并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效
且不登记至投资者名下。
本次刊行的可转化公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神态承销，
对 认 购 金 额 不 足 500,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不尽头本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 150,000.00 万元。当包销比例尽头本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将启动里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主协商一致后不竭本质刊行程
序或选定中止刊行措施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券往来所论说。
若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息知道，并在注册批文有
效期内择机重启刊行。
自结算参与东谈主最近一次文告其废除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，
含次日）内不得参与新股、存托笔据、可转化公司债券、可交换公司债券的申购。
废除认购情形以投资者为单元进行判断。废除认购的次数按照投资者骨子放
弃认购的新股、存托笔据、可转化公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者
握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废除认购情形的，废除认购次数
累计狡计。不对格、刊出证券账户所发生过的废除认购情形也纳入统计次数。
措施，若是可转化公司债券存续期间出现对公司运筹帷幄看管和偿债本领有环节负
面影响的事件，本次刊行可转化公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可转化公司
债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可转化公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳当法
律法例和本公告的规矩，由此产生的一切罪人违法动作及相应成果由投资者自
行承担。
要紧教导
赢得中国证券监督看管委员会证监许可〔2024〕1910 号文情愿注册。本次刊行的
可转化公司债券简称为“亿纬转债”，债券代码为“123254”。
鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深交所往来系统向
社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的握有亿纬锂能的股份数目按每股配售 2.4523 元可
转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转化为张数，每 1 张
为一个申购单元。原鼓励的优先配售通过深交所往来系统进行，配售代码为
“380014”，配售简称为“亿纬配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定骨子认
购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结
算有限工作公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分
公司证券刊行东谈主业务指南”）实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数
量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账
单元 1 张，轮回进行直至一齐配完（以下简称“精准算法”）。
库存股 6,872,366 股，即享有原鼓励优先配售权的股本总和为 2,038,849,131 股。
按本次刊行优先配售比例狡计，原鼓励最多可优先认购 49,998,697 张，约占本次
刊行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算
深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终优先配售总和可能略有互异。
原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。原鼓励
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
余额的申购，申购简称为“亿纬发债”，申购代码为“370014”。每个账户最小
认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，尽头 10 张的必须是
则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可往来。
尽快办理谋划上市手续。
行目标、申购时期、申购神态、申购模范、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体规矩。
东谈主违法融资申购。投资者申购并握有亿纬转债应按联系法律法例及中国证监会的
谋划规矩实施，并自行承担相应的法律工作。
刊行亿纬转债的任何投资建议。投资者欲了解本次亿纬转债的详备情况，敬请阅
读《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募说明书》”）。《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板
向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书教导性公告》已刊登在 2025 年 3
月 20 日 （ T-2 日 ） 的 《 中 国 证 券 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询《召募说明书》全文及本次刊行的联系贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，运筹帷幄
景况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无深远落幕及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往来之日
起出手深远。请投资者务必严防刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、亿纬锂能、公司： 指惠州亿纬锂能股份有限公司
可转化公司债券、可转债、
指刊行东谈主本次刊行的 500,000.00 万元可转化公司债券
转债、亿纬转债：
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 500,000.00 万元，票面金额
本次刊行：
为 100 元的可转化公司债券之动作
中国证监会： 指中国证券监督看管委员会
深交所： 指深圳证券往来所
中国结算深圳分公司、登记
指中国证券登记结算有限工作公司深圳分公司
公司：
保荐东谈主（主承销商）、中信
指中信证券股份有限公司
证券：
股权登记日（T-1 日）： 指 2025 年 3 月 21 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2025 年 3 月 24 日，本次刊行向原鼓励优先配售、接受网
日）： 上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册
原鼓励：
的刊行东谈主通盘鼓励
指稳当本次刊行的刊行公告中谋划申购规矩的申购，包括
灵验申购：
按照规矩的模范、申购数目稳当规矩等
元： 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券。该可转
换公司债券及翌日转化的公司 A 股股票将在深圳证券往来所上市。
（二）刊行范围和刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 500,000.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转化公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2025 年 3 月 24
日至 2031 年 3 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺
展期间付息款项不另计息）。
（五）票面利率与到期赎回价
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
本次刊行的可转化公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
（六）还本付息的期限和神态
本次刊行的可转化公司债券给与每年付息一次的付息神态，到期清偿本金和
终末一年利息。
（1）年利息狡计
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转化公司债券握有东谈主按握有的
可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的狡计公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转化公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或
“每年”）付息债权登记日握有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券往时票面利率。
（2）付息神态
①本次可转化公司债券给与每年付息一次的付息神态，计息肇端日为可转化
公司债券刊行首日。可转化公司债券握有东谈主所赢得利息收入的纰漏税项由可转化
公司债券握有东谈主背负。
②付息日：每年的付息日为本次可转化公司债券刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺展期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度谋划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据联系法律法例及
深圳证券往来所的规矩确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公
司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）恳求转化成股票的可转化公司债券，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）信用评级及担保事项
本次可转化公司债券经纠搭伙信评估股份有限公司评级，亿纬锂能主体信用
级别为 AA+，本次可转化公司债券信用级别为 AA+。
本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2025 年 3 月 28 日）满六
个月后的第一个往来日（2025 年 9 月 28 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往来日；顺展期间付息款项
不另计息）。可转化公司债券握有东谈主对转股有时不转股有采纳权，并于转股的次
日成为公司鼓励。
（九）运行转股价钱
本次刊行的可转化公司债券的运行转股价钱为 51.39 元/股，不低于可转债募
集说明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生
过因除权、除息等引起股价养息的情形，则对养息前去翌日的往来价钱按经过相
应除权、除息养息后的价钱狡计）和前一个往来日公司股票往来均价。
召募说明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价=召募说明书公告日前
二十个往来日公司股票往来总额/该二十个往来日公司股票往来总量；召募说明
书公告日前一往来日公司股票往来均价=召募说明书公告日前一往来日公司股票
往来总额/该日公司股票往来总量。
（十）转股价钱的养息及狡计神态
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，将按下述公式对转股价钱进行养息（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股率或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价
格。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将挨次进行转股价钱养息，并
在深圳证券往来所网站和稳当中国证监会规矩的上市公司信息知道媒体上刊登
转股价钱养息的公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息目标及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转化公司债券握有东谈主转股恳求日
或之后，且在转化股份登记日之前，则该握有东谈主的转股恳求按公司养息后的转股
价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券握有东谈主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转化公司债券握有东谈主权益的原则养息转股价钱。谋划转股
价钱养息内容及操作目标将依据那时国度谋划法律法例及证券监管部门的联系
规矩来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权刻薄
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日
公司股票往来均价之间的较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱养息日及之后的往来
日按养息后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在稳当中国证监会规矩条件的信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。
从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），出手还原转股恳求并执
行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且在转化股份登
记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
（十二）转股股数实在定神态
本次可转化公司债券握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的狡计神态为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转化公司债券握有东谈主恳求 转股的数目；V 为可转化公司债券
握有东谈主恳求转股的可转化公司债券票面总金额；P 为恳求转股当日灵验的转股价
格。
本次可转化公司债券握有东谈主恳求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化
为一股的本次可转化公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所、证券登记机构
等部门的谋划规矩，在可转化公司债券握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款
兑付该部分可转化公司债券的票面余额过头所对应确当期应计利息，按照四舍五
入原则精准到 0.01 元。
（十三）赎回条件
本次刊行的可转化公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债往时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往来日
按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的往来日按养息后的转股价钱和收盘
价狡计。
（十四）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转
债一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而养息的情形，则在养息前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，
在养息后的往来日按养息后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯穿三十个往来日”须从转股价钱养息之后的第一个往来
日起再行狡计。
终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次称心后可按上述商定
条件诓骗回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告
的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不行再诓骗回售权，可转债握有
东谈主不行屡次诓骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比拟出现环节变化，根据中国证监会的联系规矩被视作改造召募
资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回
售的权力。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期
应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件称心后，不错在公司公告后的
附加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内演叨施回售的，不应再诓骗
附加回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
（十五）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股鼓励（含因可转化
公司债券转股变成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）可转债刊行条件
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 3 月
（2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、稳当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例闭幕者以外），其中
当然东谈主需根据《对于完善可转化公司债券投资者稳当性看管联系事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等规矩已通达向不特定对象刊行的可转债往来权限。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部
分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深交所往来系统向社会公众投资者刊行。
（1）原鼓励可优先配售的可转债数目
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的握有
刊行东谈主 A 股庸俗股股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例，并按 100 元/张的
比例转化为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处
理，即每股配售 0.024523 张可转债。
刊行东谈主现存总股本 2,045,721,497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库
存股 6,872,366 股，即享有原鼓励优先配售权的股本总和为 2,038,849,131 股。按
本次刊行优先配售比例狡计，原鼓励最多可优先认购约 49,998,697 张，约占本次
刊行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算
深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终优先配售总和可能略有互异。
（2）原鼓励的优先配售通过深交所往来系统进行，配售代码为“380014”，
配售简称为“亿纬配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数
量。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至一齐配完。
原鼓励所握有的刊行东谈主股票如托管在两个有时两个以上的证券生意部，则以
托管在各生意部的股票永诀狡计可认购的张数，且必须依照深交所联系业务功令
在对应证券生意部进行配售认购。
（3）原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。
原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与
网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（4）网上刊行
社会公众投资者通过深交所往来系统干预网上刊行。网上刊行申购代码为
“370014”，申购简称为“亿纬发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每
上限为 10,000 张（100 万元），如尽头该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然说明不得铲除。
祛除投资者使用多个证券账户参与祛除只能转债申购的，或投资者使用祛除证券
账户屡次参与祛除只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。
说明多个证券账户为祛除投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东谈主称呼”、“灵验身份透露文献号码”均换取。证券账户注册贵府以 T-1 日
日终为准。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应勾通行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购
金额，申购金额不得尽头钞票范围或资金范围。保荐东谈主（主承销商）发现投资者
不投降行业监管要求，尽头相应钞票范围或资金范围申购的，保荐东谈主（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券
公司代为申购。
世界通盘与深交所往来系统联网的证券往来网点。
本次刊行的亿纬转债不设定握有期落幕，投资者赢得配售的亿纬转债将于上
市首日出手往来。
本次刊行的可转化公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神态承销，
对 认 购 金 额 不 足 500,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不尽头本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 150,000.00 万元。当包销比例尽头本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销
商）将启动里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主协商一致后不竭本质刊行模范或
选定中止刊行措施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券往来所论说。若是
中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息知道，并在注册批文灵验期
内择机重启刊行。
保荐东谈主（主承销商）依据承销契约将原鼓励优先认购款与网上申购资金及包
销金额汇总，按照承销契约扣除保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的银行账户。
刊行竣事后，公司将尽快恳求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 往来日 刊行安排
T-2 日
星期四 性公告》《刊行公告》《网开拔演公告》等
T-1 日
星期五 2、网开拔演
日期 往来日 刊行安排
星期一 2、原鼓励优先配售认购日（缴付足额资金）
T+1 日
星期二 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
星期三 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3 日
星期四 终配售落幕和包销金额
T+4 日
星期五 2、召募资金划至公司账户
注：上述日期为往来日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行养息或遇环节突发事件影响刊行，保荐
东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓励优先配售
本次向不特定对象刊行的可转化公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025
年 3 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售。
（一）优先配售数目
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的握有
刊行东谈主 A 股庸俗股股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例，并按 100 元/张的
比例转化为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处
理，即每股配售 0.024523 张可转债。
刊行东谈主现存总股本 2,045,721,497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库
存股 6,872,366 股，即享有原鼓励优先配售权的股本总和为 2,038,849,131 股。按
本次刊行优先配售比例狡计，原鼓励最多可优先认购 49,998,697 张，约占本次发
行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算深
圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终优先配售总和可能略有互异。
（二）优先配售时期
过时视为自动废除优先配售权。
（三）原鼓励的优先认购格式
配售简称为“亿纬配债”。
（100 元），尽头 1 张必须是 1 张的整数倍。
灵验申购量获配亿纬转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则
按其骨子可优先认购总额赢得配售。请投资者仔细稽察证券账户内“亿纬配债”
的可配余额。
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
各生意部的股票永诀狡计可认购的张数，且必须依照深交所联系业务功令在对应
证券生意部进行配售认购。
东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或便是认购所
需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往来网点，办理寄托手续。柜台
承办东谈主员检验投资者录用的各项笔据，复核无误后即可接受寄托。
投资者通过电话寄托或其它自动寄托神态寄托的，应按各证券往来网点规矩
办理寄托手续。投资者的寄托依然接受，不得撤单。
（四）原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。
具体申购格式请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。
三、网上向一般社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳当法
律规矩的其他投资者等（国度法律、法例闭幕者以外），其中当然东谈主需根据《关
于完善可转化公司债券投资者稳当性看管联系事项的见知》（深证上〔2023〕511
号）等规矩已通达向不特定对象刊行的可转债往来权限。
（二）刊行数目
本次亿纬转债的刊行总额为 500,000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发
行的具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十六）可转债刊行条件”
之“3、刊行神态”。
（三）刊行价钱
本次可转化公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时期
一般社会公众投资者在申购日 2025 年 3 月 24 日（T 日）深交所往来系统的
平素往来时期，即 09:15-11:30、13:00-15:00 进行申购寄托。
（五）申购目标
元），每 10 张为一个申购单元，尽头 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户
申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如尽头该申购上限，则该笔申购无效。
投资者各自具体的申购并握有可转化公司债券数目应遵命联系法律法例及中国
证监会的谋划规矩实施，并自行承担相应的法律工作。投资者应勾通行业监管要
求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超钞票范围申购。保
荐东谈主（主承销商）发现投资者不投降行业监管要求，则该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券公司代为申购。
个证券账户参与祛除只能转债申购的，或投资者使用祛除证券账户屡次参与祛除
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
申购依然深交所往来系统说明，不得铲除。
说明多个证券账户为祛除投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东谈主称呼”“灵验身份透露文献号码”均换取。企业年金账户以及奇迹年金账
户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称呼”换取且“灵验身份透露文献号码”
换取的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（六）申购模范
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 3 月 24 日（T 日）（含
该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场买入股票的神态换取。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面寄托时，应庄重、了了地填写买入可转债寄托单的各项内容，握
本东谈主身份证或法东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交
易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员检验投资者录用的各项笔据，复核各项内容
无误后即可接受申购寄托。投资者通过电话或其他神态寄托时，应按各证券往来
网点规矩办理寄托手续。
（七）配售原则
投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主
承销商）按照以下原则配售可转债：
申购量认购可转债；
确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
易的证券公司在申购时期内进行申购寄托。深交所将于 T 日说明网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个
申购号，并将配号落幕传到各证券往来网点。各证券公司生意部应于 T 日向投资
者发布配号落幕。
纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券网上刊行中签率
及优先配售落幕公告》上公布本次刊行的网上中签率。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签方
式确定刊行落幕。2025 年 3 月 25 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
公告》上公布摇号中签落幕，投资者根据中签落幕说明认购亿纬转债的数目并准
备认购资金，每一中签落幕认购 10 张（1,000 元）。
（九）缴款模范
的认购资金，不及部分视为废除认购，由此产生的成果及联系法律工作由投资者
自行承担。网上投资者废除认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为 1 张。
投资者废除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东谈主最近一次文告其废除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。废除认购情形以投
资者为单元进行判断。废除认购的次数按照投资者骨子废除认购的新股、存托凭
证、可转化公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者握有多个证券账户的，
其任何一个证券账户发生废除认购情形的，废除认购次数累计狡计。不对格、注
销证券账户所发生过的废除认购情形也纳入统计次数。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 3 月 28 日（T+4 日）知道的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可转化公司债券刊行落幕公告》。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购和网上投资者申购的可转债数目总共不及本次向不特定
对象刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债
数目总共不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否选定中止刊行措施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券往来所
论说。若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息知道，并在注册
批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深交所往来
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可转化公司债券由保荐东谈主（主承销
商）以余额包销的神态承销，对认购金额不及 500,000.00 万元的部分承担余额包
销工作，包销基数为 500,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售落幕和包销金额，包销比例原则上不尽头本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 150,000.00 万元。当包销比例尽头本次刊行总额的 30%
时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主协商一致后
不竭本质刊行模范或选定中止刊行措施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证
券往来所论说。若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息知道，
并在注册批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年
开拔演。请庞杂投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详备风险揭示条件参见《召募说明书》。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
法定代表东谈主：刘金成
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
谋划东谈主：江敏
谋划电话：0752-5751928，0752-2605878
法定代表东谈主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座
谋划东谈主：股票成本商场部
电话：021-20262387
刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行公告》盖印页）
刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化
公司债券刊行公告》盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
